Dvesta godina pre Nemanjića.

Veliki kneževi dinastije Višeslavić.

Nakon što je uz pomoć bugarske vojske svrgnuo s vlasti svog rođaka velikog kneza Petra Gojnikovića, Pavle Branović se suočio sa izuzetno teškim vazalnim položajem. Kasno je shvatio da mnoge stvari nisu onakve kakvim ih je godinama zamišljao...

U romanu Preobraćenik knez Pavle nastavlja borbu protiv pobunjenika. Taj žestoki sukob se neočekivano završava Pavlovim iznenadnim preobraćenjem. On pokušava da se otrgne iz kandži vlasti bugarskog cara Simeona i da se približi njegovom neprijatelju vizantijskom caru Romanu Lakapinu. Istovremeno, tokom čamovanja u bugarskoj tamnici, Zaharije Pribislavljević postaje novi bugarski pretendent na presto. Na pomolu je još jedan krvavi bratoubilački rat. Dva brata od stričeva koji polažu pravo na titulu i položaj srpskog velikog kneza podeliće narod, zavaditi ga i dovesti do ruba propasti.

Vođa pobunjenika protiv bugarske vrhovne vlasti travunjanski knežević Belo-Pavle pristaće uz dojučerašnjeg neprijatelja, Pavlov rođak Časlav Klonimirović, rođen i odrastao u Bugarskoj, izneveriće očekivanja bugarskog cara, a hvostanska kneginjica Višeslava, koja je prezirala Pavla jer je bugarski vazal, moliće se za njegovu pobedu.

U trećem delu serijala o postanku Srbije razotkriće se mnoge dugo skrivane tajne, glavni likovi pokazaće drugu stranu svoje ličnosti a emocije će kulminirati.