Nastavak serijala započetog romanom Duge noći i crne zastave

Čast se kuje u vatri, a čuva u senci sečiva

Svaki mač ima svog kovača.

Svaki vitez ima svog učitelja.

Jesen je 1386. i nakon pobede u bici na Pločniku kneževina Srbija je ušla u period krhkog mira. Knez Lazar pokušava da pomiri nesložno plemstvo i ujedini ga pod svojom zastavom. Moćno Osmansko carstvo za to vreme vida rane, a sultan sa vojskovođama smišlja planove za nove ratne pohode.

U prestoni Kruševac dolazi vojvoda Ivan Kosančić, vitez Reda Zmaja, sa zadatkom da postane učitelj mačevanja mladom i buntovnom kneževiću Stefanu. Ali Kosančić mora da bude i više od toga, jer nije dovoljno samo iskovati mač, nego ga valja i dobro naoštriti. On Stefana ne uči samo veštini rukovanja sečivom nego i kako da bude divljenja vredan čovek i vitez, da razume svet i vreme u kome živi, i kako da sve naučene veštine upotrebi kada postane vladar Srbije.

U Ugarskoj počinju borbe za upražnjeni presto, severna granica kneževine je nemirna i pod stalnim udarima, a na istočnoj haraju akindžijske horde. Strah od Turaka dopire sve do zaleđa Dubrovnika.

Istovremeno, nova, mračna pretnja dolazi iz Jedrena, evropske prestonice Osmanskog carstva. Njena priroda je onostrana i smrtonosna.