Ljudi širom Evrope i Amerike javljaju da su videli Džona Metjuza, velikog mrkog medveda. Zimi se zavlači u duboku pećinu prepunu knjiga i priča priče o kralju Arturu, a leti ga možete videti na raznim gusarskim brodovima kako uhodi vile i vilenjake i skuplja priče za svoje fantastične knjige. Džon povremeno sklopi dogovor sa Ketlin i obeća joj da je neće pojesti, pa zajedno pričaju prekrasne šaljive priče i bajke o čudesnim bićima.